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Onboarding de Novo Cliente

Objetivo: Incorporar um novo cliente à operação da Sirius com qualidade, sem perder nenhuma informação crítica e garantindo que todo o time esteja alinhado desde o primeiro dia.

Quando aplicar: Sempre que um prospect assinar contrato e se tornar cliente ativo.

Responsável principal: Thiago (CEO) + membro do time designado para o cliente.

Tempo estimado: 2–4 horas distribuídas nos primeiros 3 dias.

Critério de pronto: Pasta do cliente criada e preenchida, acesso às plataformas configurado, primeira reunião de kickoff realizada, tarefas do mês 1 criadas no dashboard.

Antes de começar

Confirme que você tem em mãos:

[ ] Contrato assinado (PDF)
[ ] Nome completo do cliente / razão social
[ ] Contatos principais (nome, cargo, WhatsApp, e-mail)
[ ] Fee acordado e data de início de cobrança
[ ] Escopo de entrega do primeiro mês
[ ] Acesso às plataformas que a Sirius vai gerenciar (Meta Ads, GHL, n8n, etc.)

Etapa 1 — Criar a pasta do cliente no repositório

Responsável: Thiago ou Luan Prazo: Dia 1 (mesmo dia da assinatura)

1.1 Criar estrutura de pastas

No terminal, dentro da pasta SIRIUS:

mkdir -p clientes/[nome-kebab]/{contratos,propostas,reunioes,trafego,criativos/{feeds,stories,videos},n8n,docs}

Exemplo para "Agnes Bueno":

mkdir -p clientes/agnes-bueno/{contratos,propostas,reunioes,trafego,criativos/{feeds,stories,videos},n8n,docs}

Ou peça ao Claude Code:

Cria a estrutura de pastas para o novo cliente Agnes Bueno em clientes/agnes-bueno/
seguindo o template padrão da Sirius.

1.2 Preencher o `contexto.md`

Copie o template em operacional/templates/cliente-novo.md e preencha tudo antes de avançar.

Campos obrigatórios no dia 1:

Nome, fee, status (Ativo), nível, responsável Sirius, data de início
Contatos (pelo menos 1 decisor com WhatsApp)
O que a Sirius entrega no mês 1
Plataformas que serão usadas

Campos que podem ser completados na primeira semana:

Histórico relevante
Problemas em aberto
IDs de conta (Meta Ads, GHL, etc.)

1.3 Salvar o contrato

Renomeie o PDF para contrato-YYYY-MM.pdf
Salve em clientes/[nome]/contratos/

[ ] Pasta criada com todas as subpastas
[ ] contexto.md preenchido (campos obrigatórios)
[ ] Contrato salvo em contratos/

Etapa 2 — Configurar o cliente no GHL (CRM)

Responsável: Chardson Prazo: Dia 1–2

2.1 Criar subconta no GHL

Acesse o GHL como admin
Vá em Agência → Subcontas → Criar nova subconta
Nome da subconta: nome do cliente (ex: "Agnes Bueno")
Preencha os dados básicos: e-mail do cliente, telefone, endereço se disponível

2.2 Configurar pipeline

Crie ou selecione o pipeline adequado ao tipo de cliente:

Infoproduto: Lead → Qualificado → Proposta → Fechado → Ativo
Serviço local: Lead → Contato feito → Reunião → Proposta → Fechado
E-commerce/tráfego: Lead → Ativo → Otimização → Renovação

2.3 Adicionar contatos do cliente

Cadastre pelo menos o decisor principal como contato na subconta.

2.4 Anotar IDs no `contexto.md`

Após criar a subconta, copie o Location ID do GHL e adicione ao campo "Plataformas Utilizadas" do contexto.md.

Ou peça ao Claude Code:

Use o especialista GHL para criar uma subconta para Agnes Bueno.
Dados: e-mail agnes@exemplo.com, telefone 11999990000.
Após criar, me passe o Location ID para eu salvar no contexto.md.

[ ] Subconta criada no GHL
[ ] Pipeline configurado
[ ] Contato do decisor cadastrado
[ ] Location ID salvo no contexto.md

Etapa 3 — Configurar acesso às plataformas

Responsável: Thiago (acesso) + Chardson (execução) Prazo: Dias 1–3

Para cada plataforma no escopo do cliente, execute:

Meta Ads

[ ] Solicitar acesso à conta de anúncios pelo Business Manager
[ ] Verificar se o pixel está instalado no site do cliente
[ ] Anotar ID da conta de anúncios no contexto.md
[ ] Fazer auditoria básica das campanhas existentes (se houver)

Google Tag Manager / sGTM

[ ] Solicitar acesso ao container GTM
[ ] Verificar eventos de conversão configurados
[ ] Anotar ID do container no contexto.md

n8n / Automações

[ ] Criar pasta clientes/[nome]/n8n/ (já criada no passo 1)
[ ] Identificar quais automações serão necessárias no mês 1
[ ] Criar primeira tarefa de automação no dashboard se houver entrega imediata

Outras plataformas (Hotmart, Eduzz, Curseduca, etc.)

[ ] Solicitar acesso de colaborador
[ ] Anotar credenciais/IDs no contexto.md

Etapa 4 — Kickoff com o cliente

Responsável: Thiago + membro designado Prazo: Até o dia 5

4.1 Preparar a pauta

Envie a pauta ao cliente 24h antes. Estrutura sugerida:

1. Apresentação do modelo de trabalho da Sirius (15 min)
2. Alinhamento de expectativas e metas do mês 1 (20 min)
3. Acesso às plataformas — pendências (10 min)
4. Calendário de reuniões recorrentes (5 min)
5. Próximos passos e responsáveis (10 min)

Peça ao Claude Code para gerar a pauta personalizada:

Gera a pauta de kickoff para o cliente Agnes Bueno.
Escopo: gestão de Meta Ads + criação de conteúdo.
Fee: R$2.500. Reunião na sexta 09/mai às 14h.

4.2 Durante o kickoff

Pontos obrigatórios a cobrir:

Canais de comunicação: WhatsApp individual ou grupo? Quem é o ponto focal?
Frequência de reuniões: semanal, quinzenal ou mensal?
Aprovação de conteúdo: quem aprova, em quanto tempo?
Acesso às plataformas: o que ainda falta?
Metas do mês 1: o que é sucesso pra ele e pra Sirius?

4.3 Após o kickoff

[ ] Salve as notas em clientes/[nome]/reunioes/YYYY-MM-DD-kickoff.md
[ ] Atualize o contexto.md com informações novas
[ ] Envie resumo para o cliente por WhatsApp (ver template abaixo)

Template de resumo pós-kickoff (WhatsApp):

Olá, [nome]! Foi ótimo alinhar tudo hoje.

Resumo do que ficou definido:
• Entregas do mês 1: [listar]
• Reuniões: [dia e horário]
• Ponto focal: [nome do responsável Sirius]
• Próximo passo: [ação + prazo]

Qualquer dúvida, estou aqui. Vamos juntos! 🚀

Etapa 5 — Criar tarefas do mês 1 no dashboard

Responsável: Chardson Prazo: Até o dia 7

Com base no escopo definido no kickoff, crie as tarefas no dashboard da Sirius.

Peça ao Claude Code:

Com base no kickoff do cliente Agnes Bueno (notas em
clientes/agnes-bueno/reunioes/2026-05-09-kickoff.md),
crie as tarefas do mês 1 no dashboard.
Responsável: Chardson. Prazo máximo: 31/mai.

Cada tarefa deve ter:

Cliente
Descrição clara do que entregar
Responsável
Prazo
Prioridade (alta/média/baixa)

[ ] Tarefas do mês 1 criadas no dashboard
[ ] Responsáveis atribuídos
[ ] Prazos definidos

Etapa 6 — Comunicação interna

Responsável: Thiago Prazo: Dia 1

Avise o time que tem cliente novo:

Mensagem no grupo da Sirius:

🆕 Novo cliente: [Nome do cliente]

Fee: R$X.XXX/mês
Nível: [1/2/3]
Responsável: [Nome]
Início: [data]

Escopo mês 1: [resumo em 2 linhas]

Pasta no repositório: clientes/[nome]/
Contexto completo: clientes/[nome]/contexto.md

[ ] Time comunicado
[ ] Responsável designado e ciente do escopo

Checklist final — cliente está ativo quando:

[ ] Pasta clientes/[nome]/ criada com todas as subpastas
[ ] contexto.md preenchido completamente
[ ] Contrato salvo em contratos/
[ ] Subconta no GHL criada e configurada
[ ] Acesso às plataformas do escopo obtido (ou solicitado formalmente)
[ ] Kickoff realizado e notas salvas
[ ] Resumo enviado ao cliente
[ ] Tarefas do mês 1 criadas no dashboard
[ ] Time comunicado

Erros comuns a evitar

Erro	Como evitar
Começar a trabalhar antes do kickoff	Só iniciar entregas após o kickoff ou alinhamento explícito
Deixar `contexto.md` incompleto	Preencher antes de qualquer outra ação
Esquecer de anotar IDs das plataformas	Fazer isso logo após obter acesso — se não, perde
Criar tarefas sem prazo	Toda tarefa do onboarding tem prazo obrigatório
Não comunicar o time	Aviso no grupo no dia 1, sem exceção
Colocar prospect em `clientes/` antes do contrato	Enquanto não assinou, fica em `comercial/`