Para quem é: Comercial, gestão de projetos e qualquer pessoa que opere o CRM da Sirius. O que você consegue ao final: Operar contatos, oportunidades, conversas e automações no GoHighLevel (GHL) com fluidez.
O que é o GHL
GoHighLevel (GHL) é o CRM central da Sirius. Funciona em modelo white-label com:
- Conta da agência (Sirius) — visão geral de todas as subcontas
- Subcontas por cliente — uma para cada cliente ativo (Comport, ANMV, Foco Vet, etc.)
Cada subconta tem seu próprio:
- Pipeline de oportunidades
- Base de contatos
- Caixa de mensagens (WhatsApp, e-mail, SMS)
- Workflows de automação
- Calendários
Acesso: https://app.gohighlevel.com (você usa a conta da Sirius e troca de subconta no topo).
Estrutura — antes de operar, entenda
Conta Agência (Sirius)
└── Subcontas (uma por cliente)
├── Pipelines
│ └── Oportunidades (cada lead vira uma oportunidade)
├── Contatos
├── Conversations (WhatsApp + e-mail unificados)
├── Workflows (automações)
├── Calendários
└── Sites/Funis (landing pages)
Regra de ouro: sempre confirme em qual subconta você está antes de mexer em qualquer coisa. O nome aparece no canto superior esquerdo.
Operações comuns
1. Encontrar um lead
Pelo nome ou telefone:
- Menu lateral → Contacts
- Use a busca no topo
- Filtros úteis: tag, source, data de criação, owner
Por conversa recente:
- Menu lateral → Conversations
- Ordena por última mensagem
- Filtra por canal (WhatsApp, e-mail, SMS)
2. Atualizar dados de um contato
Abra o contato → painel direito tem:
- Custom fields — campos específicos do cliente (cargo, cidade, produto interesse, etc.)
- Tags — categorias rápidas (lead-quente, comprou-curso, churned, etc.)
- Owner — quem é responsável por esse lead
Atalho útil: clicando em qualquer campo, edita inline. Não precisa abrir tela separada.
3. Mover oportunidade no pipeline
Pelo Kanban:
- Menu lateral → Opportunities
- Selecione o pipeline correto
- Arraste o card de uma coluna pra outra
Pelo card:
- Abra a oportunidade
- Topo direito tem dropdown de stage — mude ali
- O sistema registra a mudança no histórico automaticamente
4. Enviar mensagem manual
WhatsApp/SMS:
- Abra o contato → aba Conversations
- Selecione o canal (WhatsApp se houver número)
- Digite e envie
Templates de mensagem:
- Salve mensagens recorrentes em Settings → Triggers/Templates
- Use
{{contact.first_name}} pra personalizar
5. Criar tarefa interna
Dentro do contato:
- Aba Tasks → Add Task
- Atribuir owner, prazo, descrição
- Aparece no painel "My Tasks" do owner
6. Adicionar/remover tags
- Abra o contato → painel direito → seção Tags
- Digite a tag e Enter pra adicionar
- Clique no X pra remover
Tags padronizadas (use sempre estas):
lead-frio, lead-morno, lead-quentecomprou-{produto}, churned, reativadovip, decisor, influenciador
Conversas — como atender bem
Princípios da Sirius pra resposta no GHL
- Tempo de resposta: quente < 30min · morno < 2h · frio < 24h
- Sem mensagem-bíblia: WhatsApp é diálogo curto. 3 mensagens em sequência é melhor que 1 bloco gigante (especialmente pra leads quentes).
- CTA por temperatura:
- Lead quente: ação direta — "Posso te marcar com o Álvaro amanhã 14h?"
- Lead frio: pergunta de qualificação — "Você atende qual segmento hoje?" (com botões se possível)
- Tom: profissional mas humano. Pode usar emoji 1x por sequência, máximo.
Boas práticas
- Antes de responder: ler todo o histórico da conversa (não só a última mensagem)
- Ao mover de stage: sempre registrar no campo "Próxima ação" do que precisa fazer
- Conversa parou? colocar tag
aguardando-retorno e adicionar tarefa de follow-up em 3 dias
Pipeline — quando mover
| Stage | Quando mover pra cá |
|---|
| Lead | Entrou pela primeira vez |
| Contato feito | Você conseguiu falar com a pessoa |
| Qualificado | Confirmou que tem fit (orçamento, problema, autoridade) |
| Proposta | Você enviou proposta formal |
| Negociação | Cliente respondeu à proposta com objeção/contraproposta |
| Fechado-Ganho | Assinou ou pagou |
| Fechado-Perdido | Disse não definitivamente — registrar motivo no card |
Regra: nunca pular stage. Cada movimento conta uma história — saltos cegos quebram análise de funil.
Workflows (automações) — quando criar, quando não criar
Crie workflow quando:
- A ação se repete pelo menos 5x por semana
- O processo é claro e testável
- Você consegue desenhar o fluxo no papel antes
NÃO crie workflow quando:
- Ainda não testou o processo manual
- Vai disparar mensagem em massa sem qualificação prévia (queima base)
- O fluxo tem mais de 5 condicionais (vai virar bug)
Tipos comuns na Sirius
- Boas-vindas: lead novo recebe sequência educativa
- Reativação: lead inativo há > 60 dias recebe oferta
- Pós-venda: comprou → recebe sequência de onboarding
- Lembrete de pagamento: boleto vence amanhã
Sempre testar: antes de ativar workflow novo, rode com seu próprio número/e-mail e veja se chega certo.
Como o Claude Code ajuda no GHL
A Sirius tem o especialista GHL integrado ao Claude Code com acesso direto à API.
Buscar contatos
Use o especialista GHL para listar os 20 leads mais recentes
da subconta Comport, com tag "lead-quente". Mostra nome, telefone
e em qual stage do pipeline cada um está.
Atualizar em massa
Use o especialista GHL: para todos os contatos da subconta Naves
com tag "lead-frio" criados há mais de 90 dias, adiciona tag
"reativacao-mai26" e remove "lead-frio".
Mover oportunidades
Use o especialista GHL: na subconta Foco Vet, mova todas as
oportunidades em "Proposta" criadas antes de 01/abr para
"Fechado-Perdido" com motivo "sem resposta há 45 dias".
Buscar conversas
Use o especialista GHL: traz as últimas 10 conversas da subconta
King com mensagens não respondidas há mais de 24h. Quero priorizar
quem responder primeiro.
Criar contato manualmente
Use o especialista GHL: cria contato na subconta Comport.
Nome: Maria Silva. Telefone: 11988887777. Tag: "lead-quente".
Source: "indicacao-evento-26abr".
Erros comuns a evitar
| Erro | Como evitar |
|---|
| Mexer na subconta errada | Sempre confirmar nome no topo antes de qualquer ação |
| Disparar mensagem sem janela 24h aberta | Meta bloqueia mensagem WhatsApp Business fora da janela. Iniciar com template aprovado |
| Mover lead pra "Fechado" sem registrar motivo | Sempre preencher campo de motivo antes de fechar |
| Tags livres (cada um inventa a sua) | Usar só as tags padronizadas — antes de criar nova, perguntar |
| Editar workflow sem testar | Testar com número próprio antes de ativar pra produção |
| Esquecer de mudar owner | Lead sem owner = ninguém responde. Sempre atribuir |
Limites e armadilhas (importantes)
- Janela 24h do WhatsApp: mensagem livre só dentro de 24h após última mensagem do contato. Fora disso, só template Meta.
- Endpoint
/statistics: só tem dados dos últimos 7 dias. Pra histórico, precisa exportar. - Posts fora do GHL não aparecem: se cliente postou direto no Instagram (não pelo agendador GHL), não conta no relatório.
- PIT (Personal Integration Token): scoped a 1 location. Cada subconta tem o seu — não confundir.
Documentos relacionados
Resumo em 1 minuto
- Sempre confirme em qual subconta está (canto superior esquerdo)
- Contatos: menu Contacts, busca + filtros, edição inline
- Pipeline: Opportunities, kanban arrastar ou dropdown no card
- Conversas: menu Conversations, responda quente em < 30min
- Tags: use só as padronizadas (lead-frio/morno/quente, comprou-X, vip, etc.)
- Pipeline: nunca pular stage; sempre registrar motivo ao fechar
- Workflow: só automatize processo testado manualmente primeiro
- Claude Code: especialista GHL faz operações em massa via API