Para quem é: Todo o time — é a ferramenta central de gestão de tarefas, clientes e métricas da Sirius. O que você consegue ao final: Saber visualizar, criar e atualizar tarefas, acompanhar status de cliente, abrir planejamentos e usar as ferramentas internas.
O que é o Dashboard
Dashboard web que centraliza:
- Tarefas de todos os clientes e times
- Contexto vivo de cada cliente (resumo, próximas ações, bloqueios)
- Planejamentos estratégicos por cliente (Foco, Naves, MAP, VH, Ecossistema)
- Métricas integradas de Meta Ads, Hotmart, Eduzz, GHL
- Ferramentas internas (Financeiro, Zé Bot)
Onde acessar:
- Produção:
https://siriuspetvet.com.br/painel/ - Local (desenvolvimento):
http://localhost:3003
Visão geral da tela
Quando você abre o dashboard, vê:
Topo
- Logo Sirius + busca + nome do usuário
Abas principais
| Aba | O que mostra |
|---|
| Clientes | Grid com todos os clientes ativos (cards coloridos com paleta da marca) |
| Tarefas | Lista geral de tarefas (kanban ou tabela) |
| Time | Cards por membro do time, com filtros pessoais |
| Métricas | Receita, ROAS, vendas por plataforma |
Trabalhando com clientes
Acessar o hub de um cliente
Clique no card do cliente na aba Clientes. Você cai na tela de "client home" com:
- Hero do cliente com paleta da marca, fee, status, responsável
- Botão "Nova Tarefa" já pre-preenchido com o cliente
- Botão "Planejamento" (se o cliente tem planejamento publicado)
- Botão "Contexto geral" (abre o
contexto.md em modal, com edição inline) - Cards de ferramentas internas (Financeiro com senha, Zé Bot, etc.)
- Contexto vivo (resumo + próximas ações + decisões + bloqueios)
- Tarefas do cliente organizadas por status
Ver e editar contexto vivo
O Contexto Vivo é o pulso do cliente — atualizado a partir das transcrições de reunião e da rotina de quem atende.
- Clique no botão flutuante FAB no canto inferior direito para editar
- Edição é inline, salva direto na planilha (Sheets
CONTEXTO_VIVO) - Visualização tem 4 blocos: Resumo · Próximas Ações · Decisões · Bloqueios
Ler o contexto geral (markdown completo)
Botão "Contexto geral" no hero do cliente abre o contexto.md em modal:
- Renderiza markdown completo
- Permite edição inline (grava no Sheets aba
CONTEXTO_GERAL_MD) - Tem fallback para arquivo estático em
data/ctx-{slug}.md
Trabalhando com tarefas
Criar uma tarefa nova
Pelo hero do cliente: clique em "Nova Tarefa" — o cliente já vem preenchido.
Da aba Tarefas: clique em "Nova Tarefa" no canto superior direito.
Campos obrigatórios:
- Título: descrição clara da entrega
- Cliente (preenchido se vier do hero)
- Responsável
- Prazo (aceita formatos flexíveis: ISO, dd-mm, dd.mm, "Hoje", "Amanhã", "Esta semana", "Próxima semana")
- Prioridade: alta / média / baixa
Campos opcionais:
- Tipo: entrega, reunião, automação, etc.
- Próxima Ação: o próximo passo concreto
- Histórico: registros de progresso
- Solicitante: quem pediu (cliente, terceiro, Sirius)
Atualizar status
Status disponíveis:
| Status | Quando usar |
|---|
| Andamento | Trabalhando ativamente esta semana |
| Em Aprovação | Entregue, esperando aprovação cliente/Sirius |
| Feito | Concluída com critério de pronto verificado |
| Bloqueada | Não consegue avançar — registre motivo no Histórico |
Clique no card da tarefa → modal abre → mude o status no select → fecha sozinho (auto-save).
Edição em massa (bulk)
Em listas agrupadas:
- Checkbox por linha (clique no checkbox, não dispara abrir o modal)
- Checkbox "selecionar todos" do grupo (com estado indeterminado)
- Barra sticky aparece com Aplicar / Cancelar
- Use para mudar status, prazo ou responsável de várias tarefas de uma vez
Filtros do membro de time
Na aba Time, no card de cada pessoa:
- Toggle "mostrar concluídas" (OFF por padrão)
- Filtros pessoais persistem em
localStorage por membro - Stats no hero sempre mostram totais (não muda com filtro)
Planejamentos de clientes
Clientes que têm planejamento publicado mostram botão "Planejamento" no hero:
| Cliente | Tipo de planejamento |
|---|
| Foco Vet | Sheets sincronizado (plan-editor) |
| Naves | Sheets sincronizado (plan-editor) |
| MAP | localStorage isolado por browser |
| VH | localStorage isolado por browser |
| Ecossistema MAP+VH | localStorage isolado por browser |
Para edição em browsers diferentes: apenas Foco e Naves sincronizam (via Sheets). MAP/VH/Ecossistema só editam no browser onde foi criado.
Ferramentas internas (cards no final do grid)
Na tela de Clientes, no fim do grid, aparecem cards de ferramentas próprias da Sirius:
- Financeiro (cor
#6c5ce7) — abre dashboard financeiro com senha - Zé Bot (cor
#00b894) — abre painel do Zé Bot
Para adicionar ferramenta nova: ver MEMORY.md (feedback_show_client_home_guard.md e correlatos).
Atualização e cache
- Auto-refresh a cada 2 minutos: dashboard puxa dados novos do Sheets
- Importante: ao editar formulário, o auto-refresh não fecha o que está aberto (proteção via
display !== 'none') - Cache no HostGator: se subiu mudança e não está aparecendo, é porque o
?v=N não foi bumpado no index.html. Sintoma: console mostra source: csv em vez de source: api.
Como o Claude Code ajuda
Criar tarefas em lote
Cria estas tarefas no dashboard para o cliente Naves:
1. Reunião semanal (terça 13/mai, alta, Chardson)
2. Briefing criativos maio (sexta 16/mai, média, Luan)
3. Configurar webhook GHL (quarta 14/mai, alta, Aut)
Verificar status
Lista todas as tarefas do cliente Foco Vet em Andamento
e diz quais estão atrasadas. Ordene por urgência.
Reportar progresso
Marca as tarefas COMPORT-720, COMPORT-721 e COMPORT-722 como Feito.
Registra no histórico: "Sala Secreta entregue — 5 vendas no live".
Atualizar contexto vivo
Atualiza o contexto vivo do cliente Naves com:
- Próxima ação: alinhar planejamento mai-dez na terça 13/mai
- Decisão: roteamento via Techpad IA confirmado
- Bloqueio: acesso ao Meta BS ainda pendente
Erros comuns e diagnóstico
"Falha ao salvar" ao tentar editar
- Abrir DevTools → Console
- Se mostrar
Proxy failed, trying CSV fallback: HTTP 404 → caminho da API errado, avisar Thiago
Grid de clientes em branco (sem erro no console)
- Suspeitar primeiro de
display:none em clientsContent, não de cache - Em geral é problema de deploy fora de sync — avisar Thiago
Tarefa nova não aparece
- Refresh da página (Cmd+R)
- Se não aparecer, verificar aba e filtros ativos no card do membro
- Se persiste, verificar no Sheets diretamente se o POST chegou
Senha do Financeiro não funciona
- Versão antiga em cache. Bumpar versão (
?v=N+1) e fazer hard refresh
Convenções importantes
- Nomes com acento: sempre escrever certo — "João", "Álvaro" (com til/acento). O dashboard filtra por nome literal, sem normalizar.
- Datas: aceita vários formatos, mas nunca colocar prazo em sábado/domingo — sempre desloca para sexta anterior ou segunda seguinte.
- Tarefas Sirius vs cliente: dashboard é só para tarefas da Sirius. Pendências de terceiros viram nota no
contexto.md do cliente, não tarefa no dashboard.
Resumo em 1 minuto
- Acesso:
siriuspetvet.com.br/painel/ - Cliente: clica no card → abre client home com tudo do cliente
- Tarefa nova: botão "Nova Tarefa" no hero do cliente já pre-preenche
- Status: Andamento → Em Aprovação → Feito (atualizar diariamente)
- Contexto vivo: FAB no canto inferior direito do hero, edição inline
- Bloco "Tarefas": kanban ou lista, com bulk actions e filtros
- Planejamentos: botão no hero quando o cliente tem (só Foco e Naves sincronizam entre browsers)
Documentos relacionados